年终规划回顾丨上海升级与2023以太坊生态探讨

DeFi之道：请简单介绍一下自己。

潘志雄

之前在链闻，现在在做一个内容聚合器Chainfeed。 最近在关注以太坊EOF的话题。 上海升级或未来升级会有关于EOF的讨论。

民道

其实2022年会发生很多事情，包括公链层面和交易所赛道。 行业的系统性风险是否已经完全消除，我也做了一些思考。

在产品层面，最近比较多见的是DeFi原语应用，包括链上合约交易协议，NFT赛道的AMM流动性应用。 当然这也是为了我们以后做一些相关的产品做一些储备。

老白

我曾经是Amber Group的分析师，现在是ABCDE的投研合伙人。 最近疯狂的看项目，很惊讶虽然现在这么悲观，但是建设者的脚步却没有停下来，每天都有新的项目。

雪莉

我是欧意的研究员Shirley。 写过几篇行业研究报告和几部科普视频。 我也是《代币设计》一书的合著者。

DeFi之道：以太坊社区的小伙伴们会特别关注一个问题，那就是什么时候可以开放ETH质押提现？ 开放提现对ETH生态有什么影响？ 这就涉及到以太坊接下来的上海（Shanghai）硬分叉升级。 能和大家简单说说这次升级吗？

潘志雄

雪莉

DeFi之道：除了提币提案，之前大家比较关注的是Proto-danksharding（EIP 4844）提案，因为它可以有效的扩展整个以太坊生态，但是最近开发者达成共识，有它有必要将其从上海升级中分离出来，合并到下一次单独升级中。 你怎么看待这件事？

民道

如果能实现4844，整个L2的gas成本和扩容可能会增加几十到一百倍，我觉得是很有意义的。

老白

DeFi之道：除了提现和EIP 4844，您认为近期以太坊还有哪些改进方案值得关注，为什么？

潘志雄

老白

DeFi之道：如何看待本征层开启的Restaking原语？ 与EIP 4844相比，他们正在开发的eigenDA有哪些优势和劣势？

民道

eigenlayer玩的是现在流行的DA领域，主要是帮助二层网络扩展数据容量。

DeFi之道：L2项目，包括Arbitrum、Optimism、zkSync、StarkNet、Aztec、Polygon、Scroll等都取得了各自的进展，如OP Stack、L3、zkEVM等技术架构。 这么多L2方向，你更喜欢哪个？ 是什么原因？

潘志雄

民道

新教会在世俗社会中取得了优势，也不再过于执着于所谓的技术纯洁（原教旨主义）。 同样，在公链技术的发展中，你主要考虑两个问题，第一个是开发者在哪里，第二个是用户在哪里。 没有开发者，没有人去搞应用，自然也就没有用户。

比如做链上合成资产和合约的SNX，比GMX至少早了5年。 上一代DeFi刚起步的时候就是在做，然后跟Optimism深度融合。 最终，成交量并没有太大起色。 现在gmx已经全面超越了SNX。 所以在L2比赛中，我对技术不是很纠结。 最终的优势在于团队对这件事的认知，文化或者意识形态的认知。

老白

先说说这几个项目的优势，大家自己判断哪个更看好。

Arbitrum无疑是L2生态的领导者，几乎所有新的DeFi项目和一些新的创新项目都在Arbitrum上。

Aztec 是我个人最欣赏的隐私解决方案。 我认为隐私应该做成类似于插件的形式，服务于现有的 DeFi 或 NFT 基础设施。 Aztec现在只是做简单的质押借贷，没办法和DEX或者AMM项目结合起来保护隐私。

Polygon靠着V神的大腿和疯狂的BD，不断提升市值，收购各种明星项目。 但现在也不得不承认，这是一个不容忽视的对手。 不管是星巴克还是reddit，Polygon基本都是首选，而且有web2出圈的优势。 二是他收购了很多真正有项目、有技术、有实力的团队。 现在他有私有zK和通用zk，做了一个zk矩阵。

Scroll是我们中国人的骄傲，我们做的是最兼容以太坊原生EVM的zk。 此外以太坊什么时候可以交易的，Scroll 的 zK 证明的生成可能比其他几家公司具有优势。

雪莉

当OP的网络非常顺畅，成本降到可以忽略不计，安全有保障的时候，基于OP生态的项目就会越来越多。 届时，如果ZK项目再次超车，将是一个比较大的挑战。

DeFi之道：自FTX暴雷以来，L1赛道上的竞争形势似乎发生了很多变化。 比如之前很火的aptos和sui，最近也变得不那么火了，像Ton这样的社交应用公链越来越火了。 最近越来越受欢迎，你能谈谈这个现象吗？

民道

在公链赛道，公链分为三类。 一个是像以太坊这样的主链有一堆rollup兄弟。 另外还有像Solana这样的单链，不参与其他层，所有的共识和交易都在单链上。 APT/SUI 也属于这个轨道。 三是Cosmos所谓的应用链生态，从去年开始发展比较快。

Telegram 本身就是 web2 中的叛逆派，其创始人在俄罗斯长期受到打压。 相信在未来，这种大型的web2应用切入所谓的公链生态，可能是一个有趣的策略。 你可以理解为一个微信，在微信上集成了公链、DeFi等应用生态。 它未来的用户普及会非常快，像Telegram这样不受任何国家监管的叛逆的web2公司，确实有很多值得学习的玩法。

雪莉

大型web2社交平台的用户潜力不容忽视。

DeFi之道：ZK似乎正在成为一门突出的科学。 很多项目都在朝这个方向靠近，但他们本身并不是ZK，而是利用了SNARK证明的简洁属性。 除了 Rollup以太坊什么时候可以交易的，还有其他这方面的用例。 哪个？

老白

民道

大家好像对线上交易的需求特别执着，但是如果现在以太坊主网的需求还很高（熊市叠加L2的上涨）我觉得是不正常的。

我认为以太坊从交易网络合并为结算网络。 结算网络不依赖于网络本身的交易费用来确定价值。 例如，房子的价值并不意味着房子被交易了 100 次。 就像黄金一样，90%的黄金在金库里没有动过，但它的价值就在这里。

以太坊的功能转变为提供网络安全，对自身网络交易频率的需求会降低。 未来L3交易量>L2交易量>主网交易量。

雪莉

还是很期待这个行业“出圈”。 现在Web3还比较小，我们真正的用户群很小。 如果能吸引一些圈外的用户，整个网络的交易需求会大大增加。

我认为以下三个领域更有潜力：NFT、区块链游戏和Socialfi。

DeFi之道：对于下一个2023年，您对以太坊乃至整个加密生态有何期待？

潘志雄

最重要的是能出圈，但别斗得太高。 这个行业的延伸需要以木马的方式为大家提供更多通用的工具和产品。

民道

在这个行业里，大家的工作状态跟价格的关系太密切了，这在其他行业是没有的，我觉得很不正常。 希望在2023年能有更多与货币无关的工具类或实用性的应用问世，给行业带来一些改变。 Crypto 的污名化已经变得严重。 我们以前说污名化只在中国，所以矿圈和币圈被踢了出去，中国从业者成了“加密犹太人”。 现在美国人也变成了加密犹太人，以后大家都去哪了？ 如果连美国都失去了舆论地位，这个行业要进入主流将是一个特别大的问题。

老白

雪莉

对于以太坊，希望以太坊能够按照路线图稳步推进升级，早日实现伟大的想法，早日支持大规模商业应用。

对于Crypto，我希望Crypto生态能够走得更远，然后更多的Web2公司/品牌拥抱Web3，更多的人可以进来深度体验。 另外，也希望区块链和实体经济结合的应用越来越多，希望更多的国家和地区对这个行业有更多的支持和认可。